Backlog

Als nächstes

In Arbeit

Fertig

scanmetrix ERP & FS

ggf. mit anklickbarer Option beim E-Mail-Versand

Leistungsnachweise, die bei der Rechnungsstellung aus einem Auftrag erzeugt werden, beim Rechnungsversand automatisch beifügen

hidden

Verbesserung

Notizfelder im Kunden/Niederlassung formatierbar & größer machen

Angebotspositionsnummern in Auftragsartikel übernehmen für Rechnungsstellung in selber Reihenfolge

Neues Feature

Planung auch anstatt Karte via Tabelle mit Fälligkeitenübersicht, Schnelleinplanung und Stückzahlen

Seitenumbruch auf Ausgangsbelegen (insbesondere Leistungsnachweisen) verbessern, oft leere erste Seite

Zwei weitere Datenfelder für Instandhaltungsberichte in Komponenten (bspw. Freitext Hersteller/Modell)

Vorläufiger Leistungsnachweis als PDF per E-Mail, nach Synchronisation & direkt durch den Monteur

Für den Innendienst sowie auch für den Kunden ist es besser wenn der Techniker in der Rechnung namentlich dargestellt wird

Darstellung Techniker in RE

Es wäre wünschenswert, wenn die eingesetzten Artikelpositionen in Aufträgen nach Wahl auf der Rechnung/auf dem Angebot auch nach Objekt anstatt nach Anlage gruppiert werden können.

Möglichkeit, Artikelaufwände aus Aufträgen in Rechnungen nach Objekten aufzuschlüsseln

Analog zur Field Service Version sollte es im Innendienst in den Serviceaufträgen eine Ansicht geben, in welcher die Gesamtheit der Warenposition (Auftragsartikel, Wartungsartikel &amp; Mangelartikel) dargestellt wird, um vor Rechnungserzeugung die Voll

Auftragszusammenfassung in Serviceaufträgen

Lohnkostenausweis in Rechnungen ermöglichen

In den Rahmendaten der Ausgangsbelege wäre die Angabe der Kunden-Nr. hilfreich sowie die Möglichkeit per Klick auf den Kunden direkt in dessene Stammdaten zu gelangen. Ähnliches gilt für Aufträge: Per Klick auf den Auftrag direkt in die Auftragsdate

Erweiterung der Rahmendaten (Faktura-->Ausgangsbelege)

Gruppensummen sollten auf Rechnungen deaktivierbar sein.

Gruppensummen deaktivierbar machen

Beim Zuordnen eines Eingangsbeleges zu einem Vorgang nur laufende Vorgänge darstellen

Bei Angebot > Auftrag optional automatisch alle Preise zu Kunde übernehmen & alle Freitextpositionen zu Artikeln wandeln

Internes Notizfeld für Ausgangsrechnungen

Die Massenwartung soll zukünftig als Hauptaufnahmemaske dienen, indem die Tabelle um einen Knopf ‘Schnellaufnahme’ erweitert wird. Hierbei soll die reguläre Inventarisierung um folgende Schritte erweitert &amp; ersetzt werden (und nach Durchführung direkt zur Tabelle zurückführen anstatt zum Objekt): 1. SMID 2. Allgemein (+ Planposition) 3. Hauptmaske &amp; Modell 4. Komponenten 5. Bilder 6. Prüfungen &amp; Artikel 7. Mängel &amp; Artikel → Fertig, alles in einer Maske. Die Funktion sollte ggf. auch als Duplizierfunktion existieren.

In Massenwartung 'Schnellaufnahme' einbauen

Für Eingangsbelege sollte es ein Notizfeld geben sowie der aktuelle Zustand im One-Prozess/Vorgang dargestellt werden. Es muss leichter sein, auf Basis eines Beleges auf den jeweiligen Vorgang rückschließen zu können. Gleiches gilt andersherum für Ausgangsbelege; basieren diese auf einem Eingangsbelege, sollte auch hier die Zuordnung transparenter sein.

Bessere Darstellung der Eingangsbelege

Analog zu Field Service im Auftrag die Aufstellung ALLER Artikel (Wartungsartikel/Mängelartikel/Auftragsartikel) anzeigen

Häkchen "Wartungsvertrag vorhanden" pro Niederlassung

Suche der Auftragsliste erweitern um "Referenznr." und "Straße"

Möglichkeit, Anlagen selbstständig in andere Kunden/Niederlassungen zu verschieben

Hallo Scanmetrix-Team, wir benötigen die Möglichkeit, eine Excel-Liste aus der Übersicht der Offenen Posten zu ziehen. Aktuell behelfen wir uns mit "bildstarken" Sceenshorts, die aber mehr Infos enthalten als benötigt werden. Daher hilft und der Export in XLS. Vielen Dank!

xcel-Liste Übersicht Offenen Posten ziehen

Fehlerbehebung

Auf Leistungsnachweisen die Beschreibung in korrekter HTML-Formatierung darstellen

Beim Hinzufügen eines Technikers zum Auftrag, automatisch 100% als Provisionsanteil setzen

Eingangsbelege, die bspw. fälschlicherweise als Gutschrift anstatt als Rechnung verbucht wurden, sollten nachträglich korrigierbar sein.

Bereits verbuchte Eingangsbelege sollten editierbar sein

Beim Versenden einer Rechnungen - inkl. der dazugehörigen Dokumentation - sollte die Dokumentation optional an einen abweichenden Empfänger gesendet werden können.

Dokumentation und Rechnungen an verschiedene Adressaten

Die Summen von stornierten Angeboten werden trotzdem auf dem Dashboard in der Gesamtsumme berücksichtigt.

Stornierte Angebote werden auf dem Dashboard berücksichtigt

Export als Wartungsbündel-PDF sortieren nach Wartungsdatum

Sind in einem Angebot generische Artikel, wird der geänderte Text nicht übernommen, wird dieser Auftrag dann in eine Rechnung umgewandelt sind 1. die Positionen durcheinander, 2. müssen die generischen Artikel wieder angepasst werden und 3. ändert sich der Preis. bitte beim überspielen die Daten aus dem Angebot verwenden (Reihenfolge, Artikelbezeichnung, Preis)

Übertragung AG zu AU zu RE - generische Artikel

Möglichkeit, auch im Innendienst eine Prüfung auf "vollständig grün" zu setzen

Steuersätze, wie bspw. §13b für Bauleistungen, sollten automatische Textvorlagen für die Rechnungsfußzeilen auslösen können, um bspw. den Vermerk über Umsatzsteuerbefreiung oder Reverse Charge auf der PDF zu automatisieren.

Automatische Textvorlagen für Steuersätze

Erstellte Serviceaufträge mit Fixdatum zeigen in der Field Service App nicht immer das Datum in der Auftragsübersicht an.